大陸暦１５９９年。魔王ベルトールは勇者グラムに倒された。それから５００年、魔王は転生の秘術により蘇（よみがえ）る。だが眠っている間に、世界は突然の大異変で、我々の地球と融合してしまっていた。復活した彼が見たのは、ネオンサインが彩る極寒の街を、サイボーグとなったヒトやエルフやオークが闊歩（かっぽ）す…